表2 有機(jī)硅產(chǎn)品主要產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

　　3.2.2 全球平均開(kāi)工率逐年攀升

　　有機(jī)硅良好的物化性能為其帶來(lái)了新能源、電子等新型需求，2010年以來(lái)，全球需求維持較好增長(zhǎng)，開(kāi)工率呈穩(wěn)步攀升態(tài)勢(shì)，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個(gè)階段開(kāi)工率各為78%、80%、82%。我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的52%。有機(jī)硅單體國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能占比如圖4所示。

　　4 有機(jī)硅單體國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能占比示意

　　3.2.3 國(guó)外有機(jī)硅單體產(chǎn)能近幾年維持穩(wěn)定狀態(tài)

　　2005年，國(guó)外有機(jī)硅單體總產(chǎn)能98萬(wàn)t/a，到2017年國(guó)外有機(jī)硅總產(chǎn)能為130萬(wàn)t/a（折硅氧烷），2008年以后國(guó)外的產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，部分小的產(chǎn)能退出。

　　3.2.4 國(guó)內(nèi)供需情況

　　國(guó)內(nèi)隨著江蘇弘博長(zhǎng)期停產(chǎn)而退出，有機(jī)硅單體僅剩新安股份、中國(guó)藍(lán)星、合盛硅業(yè)等12家生產(chǎn)企業(yè)，道康寧和瓦克在中國(guó)張家港合資企業(yè)具有40萬(wàn)t/a的有機(jī)硅單體生產(chǎn)能力，詳見(jiàn)表3。

表3 我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能情況    萬(wàn)t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發(fā)從草甘膦到有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了氯元素在產(chǎn)業(yè)鏈中循環(huán)利用，在降低產(chǎn)品成本的同時(shí)也減少了環(huán)境污染。草甘膦與有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合示意

　　我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量、消費(fèi)量整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量年均增長(zhǎng)21.6%。消費(fèi)量年均增長(zhǎng)17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量示意

　　國(guó)內(nèi)需求同樣呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010—2017年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體年均消費(fèi)增速達(dá)8%，2017年表觀消費(fèi)量達(dá)95.7萬(wàn)t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體表觀消費(fèi)量示意

　　2015—2017年行業(yè)產(chǎn)能增量很少，未來(lái)幾年將迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)高峰。新進(jìn)入者門(mén)檻提高，難度增加，有機(jī)硅生產(chǎn)的技術(shù)、環(huán)保、安全管理的難度較大，國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有有機(jī)硅單體和中間體的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，未來(lái)全球有機(jī)硅的產(chǎn)能擴(kuò)張將主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，

　　　　2018年我國(guó)至少有100萬(wàn)t有機(jī)硅新增產(chǎn)能，新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮已經(jīng)到來(lái)。如果以下擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)一半，2019年市場(chǎng)就會(huì)重新過(guò)剩，如果全部實(shí)現(xiàn)，市場(chǎng)需要大約五年才能消化這些新增產(chǎn)能。有機(jī)硅單體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)如圖10所示。

　　圖9 有機(jī)硅單體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)示意

　　受行業(yè)集中度提高、原料價(jià)格上漲、環(huán)保督查趨嚴(yán)的多重影響，2016年9月有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)景氣反轉(zhuǎn)并延續(xù)到2017年和2018年，有機(jī)硅中間體價(jià)格一路飆升，目前有機(jī)硅DMC從2016年的1.3萬(wàn)元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬(wàn)元/t，累計(jì)漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機(jī)硅中間體價(jià)格變化情況如圖10所示。

　　4 有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)分析

　　4.1 產(chǎn)業(yè)歷程

　　從我國(guó)有機(jī)硅膠產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展歷程可見(jiàn)，我國(guó)在世界有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)中的地位在過(guò)去是資源大國(guó)和市場(chǎng)大國(guó)，現(xiàn)在已發(fā)展為產(chǎn)業(yè)大國(guó)，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是向產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，演變過(guò)程的階段化特征詳見(jiàn)表4。

　　表4 我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變過(guò)程的階段化特征

　　4.2 產(chǎn)業(yè)政策要求

　　（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵(lì)類(lèi)：“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機(jī)硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹(shù)脂等高性能樹(shù)脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑”產(chǎn)品。

　　限制類(lèi)：“新建初始規(guī)模小于20萬(wàn)t/a、單套規(guī)模小于10萬(wàn)t/a的甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機(jī)硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》

　　適用于生產(chǎn)有機(jī)硅環(huán)體（二甲基環(huán)硅氧烷）的生產(chǎn)裝置能耗的計(jì)算、控制、考核及對(duì)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的能耗控制。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，現(xiàn)有生產(chǎn)裝置有機(jī)硅環(huán)體單位產(chǎn)品能耗限定值（標(biāo)準(zhǔn)煤）應(yīng)≤1.80 t/t，新建或改擴(kuò)建生產(chǎn)裝置有機(jī)硅環(huán)體單位產(chǎn)品能耗準(zhǔn)入值（標(biāo)準(zhǔn)煤）應(yīng)≤1.31 t/t。

　　4.3 我國(guó)有機(jī)硅材料發(fā)展趨勢(shì)

　　4.3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　有機(jī)硅單體生產(chǎn)已進(jìn)入微利時(shí)代，必須依靠較大的生產(chǎn)規(guī)模、較高的綜合利用水平、較強(qiáng)的科研開(kāi)發(fā)能力等才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展。今后110硅橡膠、107硅橡膠、二甲基硅油、硅樹(shù)脂基礎(chǔ)聚合物、常規(guī)混煉硅橡膠等通用型、大宗初級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)將進(jìn)一步向單體企業(yè)集中。超額收益將向下游高端深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。

　　4.3.2 產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展

　　以骨干企業(yè)為核心，建立有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集聚從單體、中間體、助劑、終端產(chǎn)品、綜合利用等有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)。通過(guò)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，把上中下游產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、安全效益、環(huán)保效益最優(yōu)化，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　4.3.3 拓展新領(lǐng)域應(yīng)用

　　有機(jī)硅材料在建筑、紡織、家用電器等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用已得到充分發(fā)掘，今后應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)有機(jī)硅在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、居家用品以及替代石油基合成材料方面的應(yīng)用。隨著我國(guó)高鐵、核電和特高壓輸變電技術(shù)的出口，有機(jī)硅作為重要的配套材料也應(yīng)主動(dòng)作為，在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化出口。

　　4.3.4 提升創(chuàng)新能力

　　改變跟蹤模仿和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展模式，重視人才培養(yǎng)，加大科研投入，提升創(chuàng)新能力，突出個(gè)性化發(fā)展、特色化發(fā)展、差異化發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加速由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

　　5 有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

　　（1）嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《有機(jī)硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機(jī)硅行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，合理控制甲基單體總量和建設(shè)水平。

　　（2）積極推廣新技術(shù)、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

　　（3）適度發(fā)展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷（直接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下游中高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，向技術(shù)密集型和質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

　　（5）加強(qiáng)產(chǎn)品的應(yīng)用研究和技術(shù)服務(wù)，不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，提高行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　（6）通過(guò)發(fā)展石油基替代產(chǎn)品、有機(jī)硅改性材料和復(fù)合材料等方式，調(diào)整有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，豐富和拓展有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延，從質(zhì)和量?jī)煞矫鎸?shí)現(xiàn)行業(yè)的快速增長(zhǎng)和健康發(fā)展。

　　（7）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重大專項(xiàng)計(jì)劃以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)有機(jī)硅材料的需求，重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機(jī)硅新材料，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和“一帶一路”、“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”等國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施。

　　（8）推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。大力開(kāi)發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，全面采用高沸裂解、低沸歧化等技術(shù)回收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產(chǎn)品中殘存的低揮發(fā)組分；大力發(fā)展能源節(jié)約和替代技術(shù)，清潔生產(chǎn)技術(shù)等，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級(jí)。進(jìn)一步降低有機(jī)硅環(huán)體綜合能耗。